El proceso para llegar al éxito
¿Cómo convertirse en cliente?
Para lograr que un ahorrador se convierta en un inversionista, es necesario poder hacer
compatibles sus deseos y posibilidades con las opciones que existen en el mercado, por lo que
el primer paso que se debe dar es determinar el perfil de cada persona.
Los primeros contactos con el profesional designado por Scotia Valores tienen por objetivo
determinar ese perfil y el potencial de cada inversionista, con el fin de lograr ubicarle en la
mezcla de productos que más le convenga.
En la identificación del perfil se contará con la ayuda de la herramienta Asesor de Inversiones,
que es un documento que condensa una metodología desarrollada por Scotiabank a nivel
mundial para facilitar esta labor.
